Ein System für Vertrieb, Aufträge und Buchhaltung

Zentrale Kundenverwaltung mit Auftragshistorie, mehreren Ansprechpartnern und Rollen-Tags, ein vollständiges Kontaktverzeichnis mit Auftrags-, Anruf- und E-Mail-Panels direkt am Kontakt, Partnerverwaltung für Vertriebs-, Service- und Lieferantenpartner sowie ein Kundenportal mit Mandanten-Branding und automatische Lead-Erfassung aus Facebook Lead Ads, Landingpages und weiteren Quellen.

Ein Auftrags-Cockpit mit Status-Workflow, Aufgaben, Dokumenten, Timeline, E-Mails, Telefonaten und WhatsApp an einem Ort, ein frei konfigurierbarer Status- und Workflow-Editor, frei definierbare Vorgangstypen über klassische Aufträge hinaus, Projektverwaltung mit Board, Backlog und Team-Ressourcenplan sowie eine zentrale Aufgaben-Inbox mit Wiedervorlage-System.

Ein baumbasierter Leistungsverzeichnis-Editor im AVA/ONLV-Stil mit ÖNORM A 2063 Import und Export, wiederverwendbare Kalkulationsvorlagen, ein hierarchischer Produktkatalog mit dynamischen Preisformeln, DATANORM-Import für den Elektro-, HLK- und Sanitärgroßhandel sowie ein Editor für Angebot, Auftragsbestätigung, Vertrag, Rechnung, Lieferschein und Servicebericht inklusive digitaler Unterschrift.

Ein visueller Hallenplan-Konfigurator mit Bestand je Lagerplatz, Charge, Seriennummer oder Mindesthaltbarkeitsdatum, Ein-, Aus- und Umlagerung, Kommissionierung direkt aus Aufträgen sowie Inventur und Nachbestellvorschläge bei Mindestbestand.

Eine Rechnungs-, Angebots- und Vertragsübersicht mit Zahlungsbuchung, Skonto und Storno, ein Mahnwesen mit konfigurierbaren Mahnstufen, wiederkehrende Verträge mit automatischer Rechnungsstellung, Fremdwährungsbelege mit täglich aktualisierten Wechselkursen sowie OCR-Belegerfassung für den Eingangsrechnungslauf.

Ein Anrufprotokoll mit Click-to-Call und Integration mit 3CX sowie Asterisk/FreePBX, ein vollwertiger E-Mail-Client im CRM (IMAP, Gmail, Microsoft 365) mit Massen-E-Mail-Kampagnen, WhatsApp-Chat direkt mit Aufträgen verknüpft, das eigene Video-Meeting-Produkt Nexoro Meet und ein eingebettetes Team-Chat-Produkt.

Zeiterfassung mit Auftragsbezug und Verrechnungstyp, eine monatliche Soll/Ist-Übersicht, ein Urlaubsantrags-Workflow, ein Kanban-Projektboard mit Zeitleiste und Meilensteinen sowie ein Team-Ressourcenplan für Fahrzeuge und Maschinen.

Persönliche und geteilte Kalender mit beidseitigem Google- und Microsoft-365-Sync, ein Quick-Event-Modal, das einen Termin in Sekunden anlegt, Termine direkt am Kunden oder Auftrag sichtbar sowie eine öffentliche Buchungsseite, über die Kunden selbst einen Termin wählen können.