Jeder Kunde, jeder Kontakt, jeder Lead — an einem Ort statt in acht Tools.
Vertrieb & CRM bündelt Kunden, Kontakte und Partner in einem System — mit getrennter Rechnungs- und Durchführungsadresse, beliebig vielen Ansprechpartnern und der kompletten Auftragshistorie direkt am Kontakt. Neue Leads laufen automatisch als Auftrag ein, ohne dass jemand sie von Hand überträgt.
Ein Verzeichnis für Kunden, Kontakte und Partner
Kunden-CRM, einzelne Ansprechpartner und Partner-Firmen wie Handwerker oder Lieferanten sind eigene, sauber getrennte Objekte statt einer einzigen Adressliste. Jeder Kontakt trägt Telefon, E-Mail und Rolle und ist mit seinem Kunden verknüpft — wer sucht, findet die richtige Person ohne Umweg über den Auftrag.
- Firmen- und Privatkunden mit eigener Rechnungs- und Durchführungsadresse.
- Volltextsuche über Name, Firma, E-Mail und Telefon, direkt in der Kontaktliste.
- Kontakte importieren und exportieren, für den Wechsel aus einer bestehenden Liste.
Ein Blick auf jeden Kunden, alle Aufträge inklusive
Die Kundendetails zeigen Firma, Anrede, Adresse, UST/VAT und Firmenbuchnummer auf einen Blick, dazu beliebig viele Ansprechpartner und alle Aufträge des Kunden mit Status und Erstellungsdatum. Ein Klick auf einen Auftrag öffnet ihn direkt — niemand blättert durch acht Listen, um den Verlauf eines Kunden zusammenzusetzen.
- Alle Aufträge eines Kunden in einer Tabelle, mit Status, Datum und Direktlink.
- Ansprechpartner direkt am Kunden anlegen, ohne separaten Datensatz zu pflegen.
- Kundendaten bearbeiten, ohne den Datensatz zu verlassen.
Handwerker, Lieferanten und Vertriebspartner mit eigener Historie
Partner-Firmen sind kein Sonderfall des Kundenstamms, sondern ein eigener Bereich: Partnernummer, Baugewerbe-Nummer, Firmenname, Adresse, Land, Typ und wer den Partner akquiriert hat, samt Registrierungsdatum. Ein Partner bringt eigene Anfragen mit, statt in derselben Liste wie Kunden und Interessenten zu verschwinden.
- Eigene Partnernummer und Baugewerbe-Nummer (BH-Nr.) je Partnerfirma.
- Akquiriert-von-Feld, damit nachvollziehbar bleibt, wer die Partnerschaft aufgebaut hat.
- Partner importieren und exportieren, genau wie Kunden und Kontakte.
Vom eingehenden Lead bis zur Konversionsrate
Neue Leads laufen über Connectors automatisch als Auftrag ein — ein unified, DB-gesteuerter Webhook-Empfänger mit IP-Allowlist und Rate-Limit, dessen Listen-Mode neue Lead-Provider anbindet, ohne dass Code deployt wird. Der Lead-Funnel macht sichtbar, wie viele Aufträge welchen Status erreichen, wo Anfragen abbrechen und wie lange eine Konversion im Schnitt dauert.
- Konversionsrate, Abbruchrate und durchschnittliche Zeit pro Trichter-Stufe.
- Trichter frei konfigurierbar aus Lead-Quellen und Meilensteinen, als Vorlage speicherbar.
- Statistiken zu Umsatz, Nutzeraktivität und Lead-Herkunft im selben Dashboard.
